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哈药发布公告稳定军心谋划海外上市
 
慧聪网   2005年2月22日17时58分      

    在哈市河松街中行巨额转移存款案真相大白之前,市场对哈药重组可能发生的变数仍将保持谨慎态度。而哈药股份于此案发生后发布的提示性公告,看上去似有“稳定军心”、“以正视听”之意。
   
    辰能风波
   
    日前,哈药股份发布提示性公告称,接控股股东哈药集团有限公司(以下简称哈药集团)通知,哈药集团实际控制人哈尔滨市国资委在于2004年12月14日与中信资本投资有限公司、美国华平投资集团、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司(简称辰能哈工大)、哈药集团各方共同签订的《重组增资协议》的基础上,对原有协议进行了进一步细化和完善,与中信资本冰岛投资有限公司(简称中信资本)、华平冰岛投资有限公司(简称华平投资)、辰能哈工大和哈药集团于2005年1月26日签署了《关于哈药集团有限公司之增资协议》;并于同日与除哈药集团的另外三家公司签署了《关于哈药集团有限公司之合资经营合同》、《关于哈药集团有限公司之合资章程》。
   
    公告称,上述所签署的文件中所涉及到的哈药集团,重组增资中的投资人、出资比例和注册资金等与2004年12月14日签署的协议没有实质性变化。
   
    由此看来,哈药集团此举是为了平息辰能事件带来的影响。市场的担心缘起于哈药重组第四大股东辰能哈工大。在哈药重组增资协议中,辰能哈工大将增资3.7亿元至持有哈药集团10%股份。
   
    在辰能哈工大由于缺席哈药集团重组新闻发布会,而引发市场对于其出资能力的怀疑尚未平息之时,1月25日,黑龙江省哈尔滨市河松街中行(以下简称河松街中行)巨额转移存款案案发,东北高速、辰能哈工大牵涉其中,东北高速在河松街中行的3.3亿元存款人间蒸发,辰能哈工大存于河松街中行的约3.2亿元资金也去向不明。这进一步强化了外界对辰能哈工大的3.7亿元重组资金能否正常到位的质疑。
   
    根据目前披露所知的消息,河松街中行行长高山利用该行帐户管理漏洞,通过“背书转让”、盗取预留印鉴等形式,将企业在该行帐户存款卷走,随后高山逃匿国外。事发之后,黑龙江省电力公司副总、辰能哈工大总经理赵庆斌于1月13日跳楼自杀。
   
    对于辰能事件可能给哈药重组带来的或有影响,哈药集团总经理姜林奎1月28日对记者强调:“媒体现在都很关心这件事,但那是他们企业自己的事,不会对重组产生影响”。
   
    提示性公告公布翌日(即1月30日),哈药集团副总李大平也向记者表示:“应该不会产生什么影响”。
   
    根据公布资料显示,辰能哈工大是黑龙江省最大的风险投资机构,2001年8月,由黑龙江省电力开发公司、哈尔滨工业大学、黑龙江鑫正投资担保有限责任公司共同出资3亿元组建。2002年9月,辰能哈工大增资扩股,吸纳了哈尔滨巨邦投资有限公司为新股东,注册资本由此增至6.3亿元。自从公司成立后,辰能哈工大参与了系列重组,其中包括投资生物医药。据其自称,“控制资本超过10亿元规模”。
   
    目前,由于尚未查清河松街中行案涉案资金的具体额度,虽然有些企业客户已向中行提起申诉索赔,但包括辰能哈工大在内的失踪资金如何取回仍是个未知数,对重组资金的影响也并未完全明确化。
   
    同时,外界猜测,辰能哈工大在哈药重组中的股权安排与哈尔滨市国资委为控制哈药集团“地方政府所有”有关。对此,李大平说:“我们没法给予评价。”
   
    海外上市?
   
    哈药集团重组可谓一波三折。在中信资本、华平投资和辰能哈工大正式联手签署重组协议之后,外界对哈药集团最终由引进“实业资本投资者”转向“财务资本投资者”的讨论仍未尘埃落定。对此,李大平认为:“其实所谓的财务资本与实业资本并不绝对,这些财务投资者本身都有投资医药产业的经验,像中信资本、华平投资和辰能哈工大在海内外都有过投资管理医药产业的经历。”
   
    而哈药集团重组本身除了其产权主体的多元化受关注之外,其能否解决此前南方证券“庄股”遗留问题亦成为敏感点。如今南方证券行政托管期限已过,而最近市场也传出消息,国家开发银行重组南方证券一事极有可能搁浅,南方证券可能遭遇拍卖清盘。而哈药集团上报的全面要约收购方案如今仍未动静。一切皆在悬念之中。
   
    哈药集团此前曾公开表示,将以每股5.08元的价格,向全体股东发起全面要约收购,解决南方证券违规持有哈药股份90%流通股(占哈药股份总股本的60.88%),估计所耗资金大约在41亿余元。然而,此举又使哈药股份面临另一悬念——退市。因为,一旦哈药集团全面要约收购成功,将持有哈药股份95%的股权。按照证监会相关法规规定,一旦控股股东持股超过75%,必须在7个月之内进行减持,否则将面临退市。据哈药集团之前表示:实施全面要约收购方案将不以哈药股份退市为目的。但怎样操作才可避免退市,业界对此极为关注。
   
    按照哈药股份1月31日开盘价4.18元,投资者将坐收每股0.9元收益。由于股价近期一路走低,外界也对哈药集团会否调整要约收购价格保持观望。对此,李大平说:“要约收购方案还在正常的审批程序中,至于下一步收购价格会否调整、南方证券重组失败全面拍卖清盘会否影响到此次收购方案,都没有办法评说,这都要看南方证券重组的走向和证监会的意见,我们没有办法掌握。”
   
    对此,南京证券医药板块分析师任飞博士认为,如果想确保哈药股份不退市,哈药集团要么在实施要约收购之后进行减持,在二级市场进行配售;要么由南方证券将手中“双哈”股份抛售,哈药集团再通过大宗交易或二级市场购买方式进行增持;而第三种可能就是,哈药集团重组优质资产,整体海外上市。
   
    据悉,华平投资重组哈药集团凭借的两个重要筹码即为MBO和境外上市,并且中信资本和华平投资在香港等地都有投资背景和网络资源。但目前关于这三种处置方式,哈药集团方面均表示暂时还无法透露。
   
    但对于哈药集团下一步可能的海外上市,姜林奎似乎并不隐讳,“借助新股东与世界强势企业实行合作,使哈药争取全面进入国际产品和资本市场,使企业的产品市场、技术市场和资本市场全面与国际对接”。
   
    而对于1月29日提示性公告中提到的专为此次重组成立的、注册地在冰岛的“中信冰岛投资、华平冰岛投资”,是否为将来哈药集团的海外上市打下伏笔时,李大平表示无置可否:“这和集团的海外上市没有直接的联系”。
 
 
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