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2004年第三季度全国抗肿瘤药市场研究报告
 
慧聪网   2005年3月7日16时0分   信息来源:hc360慧聪网医药行业频道    

    有关资料表明,20世纪70年代至20世纪80年代,我国恶性肿瘤发病率明显上升,平均每年恶性肿瘤的发病人数为160万人,死于恶性肿瘤的人数为130万人,占全国平均每年总死亡人数的18.63%。据调查,在死于各种原因的人群中,每年因患恶性肿瘤而导致死亡的人数列第一位(城市地区)。随着社会经济的发展以及工业化、城市化进程的加快,各种致癌因素不断增多,各种癌症的发病率也有所变化。近些年来,肺癌、肝癌、胃癌的发病率均有明显上升。

     近三十年来,我国癌症发病率持续上升。1973年至1975年,我国死于恶性肿瘤的人数占全国总死亡人数的比例为12.6%,20世纪90年代为17.9%。并且,我国发病率较高的恶性肿瘤的种类也有所变化。20世纪50年代至20世纪60年代,胃癌、食管癌、宫颈癌的发病率最高。近几年,宫颈癌、鼻咽癌及食管癌的发病率都有所下降,其中宫颈癌的发病率下降幅度最明显,下降了60%。目前,在大中城市里,肺癌、乳腺癌发病率最高,在农村地区仍然是胃癌、食管癌的发病率最高。同时,随着癌症治疗技术的不断发展以及一些有一定疗效的抗肿瘤药物的研制成功,使癌症的治愈率有所提高。据了解,目前我国癌症的治愈率在20%~30%之间。但是,虽然我国在治疗癌症方面取得了一些可喜的进展,但是每年仍有很多患者死于癌症 。据统计,目前在各种癌症中死亡率最高的是胃癌、肝癌、肺癌及食管癌。每年死于这四种恶性肿瘤的患者人数约占全部癌症患者死亡人数的74.3%。

    肺癌和胃癌是威胁人类生命的最重要的两种癌症,此外由于生活条件的改变,中国女性乳腺癌的发病率急剧增加。在过去十年中,乳腺癌成为女性肿瘤发病的第一位疾病,甚至在一些大城市发病率比以前增加了一倍之多。最主要的肿瘤疾病发病率及死亡率如表1:


                表1: 主要的肿瘤疾病发病率及死亡率
 
男性死亡人数
男性新发人数
 
女性死亡人数
女性新发人数
肺癌
124,122
131,128
肺癌
61,379
64,351
胃癌
52,380
85,636
乳腺癌
18,095
60,626
肝癌
69,967
64,381
胃癌
25,856
39,205
直肠癌
25,563
39,244
直肠癌
21,443
36,500
食道癌
27,220
32,332
肝癌
26,233
22,840
白血病
8,923
9,166
白血病
6,874
6,753

    以下数据显示了95年至99年国内医院几种主要肿瘤患者的人数,本数据来源于卫生部医院统计年报,由下表可见,总体上,各类肿瘤的发病均呈增长趋势,而肺癌、乳腺癌、直肠癌以及肝癌近几年的发病的增长趋势较明显。肿瘤患者人数统计及六年来的增长率如表2:
               表2:1995-2001肿瘤患者人数统计和增长率
 
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
年均增长率
肺癌
69,372
70,862
72,637
90,361
78,309
111,292
123,174
10.00%
胃癌
70,199
68,322
108,122
79,394
70,159
90,090
95,249
5.20%
肝癌
39,834
40,342
36,211
48,707
43,067
59,346
63,007
7.90%
直肠癌
40,760
41,761
46,088
50,428
46,173
62,019
65,809
8.30%
食道癌
36,733
35,033
105,316
41,137
35,075
45,778
50,382
5.40%
白血病
32,405
34,555
31,806
41,102
34,176
49,132
48,253
6.90%
乳腺癌
30,789
30,624
28,872
39,393
34,424
48,404
53,168
9.50%

    肿瘤药品历来是利润高、开发空间广的“金饽饽”,其在世界七大主要药品市场(美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙、日本)的竞争十分激烈,市场业绩不俗,目前中国抗肿瘤药品市场亦呈不断扩大的趋势。

    据有关部门对上海、北京、广州、沈阳等14个城市200多家医院抗肿瘤药物金额的统计,在1999年、2001年、2002年,上述区域各医院抗肿瘤药物的金额均持续上升,平均上升幅度在20%以上。有关研究表明,1999年,国内抗肿瘤药物市场规模为60.3亿元,2001年为70.2亿元,2002年为82.13亿元,市场规模增长明显。

    从国家食品药品监督管理局对2002~2003年上半年全国10多个大城市的主要医药公司的调查来看,抗肿瘤药物的销售量占总体药品销售量的比例稳步上升,2002年第二季度所占比例为0.94%,2003年同季度上升为1.05%,同比增长11.7%;抗肿瘤药物销售额占医院市场比例虽然各季度起伏较大,但总体仍呈上升趋势。2003年,我国抗肿瘤药物的销售额达到10.19亿美元,销售金额比2002年同比增长19.5%。显示出强大的市场动力,而2004年上升至11.98亿美元,2005年全国抗肿瘤药物市场销售将达到16.96亿美元。未来几年内,发病率较高的胃癌、肝癌、肺癌和食管癌等对症治疗药物以及新型抗癌药物将成为医药市场上的新热点。

图1:


 
    2003年全国医院用细胞毒性类抗肿瘤药28.13亿元,其中生物碱类9.0亿元;抗肿瘤抗生素4.78亿元;抗代谢物3.94亿元;烷化剂类1.13亿元;其它细胞毒性药9.28亿元。北京、上海、广州是国内最大的肿瘤药市场,市场份额分别占全国抗肿瘤药物市场的13%、7.6%和6.8%。

    与其他类别的药物相同,肿瘤药物的价格也在逐渐下降,截至2002年底,三年内累计降幅超过10%,其中,幅度最大的两次价格下调分别发生在2000年一季度和2002年的二季度,前次是国家计委对药品价格的统一调整,而后者则是全国大规模的药品招标采购引发的企业自发的降价行为。进入03年以来,肿瘤药品的平均价格基本保持在一个比较稳定的水平,绝大部分产品未出现价格跳水。

    细分抗肿瘤药市场,植物生物碱和其他天然药的市场占有率为31 %,但其销售金额却占到了抗肿瘤类药品总金额的一半;细胞毒素类抗生素和相关物质药物更以2%的市场份额占据了该大类销售金额的16 %,反映出这两类药品的单价金额高昂。而抗代谢药和其它抗肿瘤药的市场销售金额比例均低于其市场占有率。分析其原因,近年来植物生物碱及其他天然药与细胞毒素类抗生素和相关物质被确认在治疗肿瘤中具有疗效好、副作用小等特点,但由于受到有限资源和复杂生产工艺等限制,使得目前其价格相对较高。预计未来受肿瘤市场整体放大的影响,该类药品将会竞争激烈。以紫杉醇为例,2001年国内仅有北京协和康友制药有限公司和法国罗纳普朗克公司生产,但目前国内生产紫杉醇的药厂已15家。其他如异长春花碱、羟基喜树碱、α-甘露聚糖肽、榄香烯、顺铂、卡铂等亦是如此。另外,随着抗肿瘤用药市场的逐步扩大,不少企业纷纷生产该类药品,使该类药品的竞争趋于激烈。
 
作者:医药研究:施涛 
 
 
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